某公司是上市企业，该公司多年连续被评为“高新技术企业”。本案例客户于2020年携手泛微团队，共同打造了一套覆盖公司全业务体系的协同办公管理平台。

　　项目建设目标

以泛微协同管理平台为基础，将客户繁琐的销售业务、采购业务、研发业务以及与之相关的财务业务以模块化、流程化进行管理和展现。通过泛微的低代码构建平台结合流程引擎，为客户构建了全业务链闭环式管理的营销管理应用、采购管理应用、工程项目管理应用、财务管理应用、技术研发管理应用及常规人事行政管理等应用，形成一套覆盖客户全公司业务的高效的、智能化的业务办公系统。




　客户案例部分亮点展示

一、营销管理：

营销管理业务从客户基础信息管理开始，通过一个"客户调查审批"流程去完成客户基础信息及与该客户相关的“营销项目档案”的建立。销售业务人员通过“客户调查审批”流程，填写客户的详细情况及企业征信及存续情况等内容，同时根据实际情况选择是否需要创建项目，如果需要创建项目，还需要填写项目信息栏目中的项目相关立项信息。同时为客户构建“营销项目责任人变更申请流程”、“营销项目信息类型升级申请流程”来实现项目信息的变更，变更信息留痕，过程规范管控。1、客户及项目的建立

当发现新的客户商机时，客户相关业务人员首先在系统中发起如下“客户调查审批流程”：

流程归档后，系统会自动为该客户创建客户档案卡片，卡片中详细记录了客户基本信息、联系人信息及尾款收尾难度、客户信用等影响后续工作开展的要素。

同时后续针对该客户的相关业务，如投标、立项、合同签约等均会与客户卡片关联。管理者在审批过程中随时可以点击客户名称打开该客户的“客户档案”卡片了解到该客户的详细情况，从而给出极佳决策。




　2、营销项目管理

如果“客户调查审批流程”中选择需要创建项目，则流程归档后，系统同样会自动创建项目卡片。同时后续与项目相关的业务如：“项目资料”、“项目回款记录”、“开票记录”、“项目跟踪记录”、“人员调查记录”均会在业务结束后自动归集到对应的项目卡片中。

为了方便客户业务人员和领导们随时了解公司目前的营销项目情况，泛微实施团队专门为客户构建了营销项目台账，所有营销项目清单一目了然。




　3、投标管理

当营销项目开始招标时，如果公司确认去参与投标，则相关业务人员需要在平台中发起“投标策略与分工审批流程”来提交投标策略、方案提交公司领导审核以及对应标工作进行安排与分解。

投标策略与分工流程归档后，数据自动进入“投标档案”台账中，相关人员可在台账中跟踪所有投标项目的进展及结果。

无论是否中标，投标结束后，参与投标的人员均需要通过投标反馈流程对投标结果进行反馈，包括参与投标的竞争对手多轮报价情况。当前填报的投标总结信息会自动更新到投标档案中。




　4、营销合同管理

当项目进入到合同签约阶段时，业务人员可以在系统中发起销售合同审批流程，将合同提交给公司相关领导进行审批。合同需要关联客户、关联营销项目。

销售合同审批流程归档后生成的数据会自动进入销售合同台账报表中，用户可以根据多个快捷搜索项快速定位需要查看的销售合同。

同时为客户规划款项汇总数据报表，提取多业务表中数据来集中展示合同的回款情况、银行承兑情况、扣款情况、开票情况等数据。

报表中涉及到的各维度统计数据抽取自多个业务流程，如：回款认领确认流程，以物抵债/债务重组审批流程、业主扣款审批流程、开票申请流程等。




　二、工程项目管理：

和营销项目一样，通过工程项目立项流程审批后，系统会为每个项目构建一个项目档案卡片，同时围绕该项目产生相关的过程记录如：“项目资料”、“现场采购记录”、“回款记录”、“项目签证”、“吊车、倒运台班记录”、“项目总进度计划”、“开票记录”及“人员调查记录”等等均自动归集到项目档案卡片中，方便管理者查看并了解到极全面的项目相关情况和进展。

对于分包合同，业务员通过提交“分包合同审批流程”审批通过且合同生效后，系统也会给每个分包合同自动创建分包合同档案卡片。后续针对当前分包合同产生的业务如“款项相关台账”、“付款记录”、“核票记录”、“消缺记录”及“罚扣款记录”均会自动归集到分包合同档案卡片上，如下图所示：

一个工程项目下可能存在多个分包合同，系统中专门构建了多种维度的报表，围绕着分包合同来统计相关数据及各种款项信息。




　三、技术研发管理：

　作为高新技术企业，研发管理也是企业管理的重要一环之一，通过泛微的流程引擎加上低代码构建平台，实现了技术研发过程的闭环管理。




　四、采购管理：

　采购管理包含供应商管理和采购合同管理两大部分，其中：供应商管理中针对供应商的考察主要分为新供应商准入前考察和准入后的定期考察，主要是对供应商实力的进行评定。

通过考察的供应商，则可以通过“供应商引入审批流程”来实现供应商基础信息的建立。

供应商引入流程归档后生成，供应商档案中的供应商状态就会通过供应商考察流程自动更新为“合格供应商”。

到合同阶段，采购员与供应商签订采购合同时，需要通过“采购合同审批流程”将合同提交至公相关领导、法务等，对即将签约的采购合同进行审批。采购合同审批流程中，除了包含合同主要信息外，还包括了项目分配明细(用以将一次采购合同内的产品分别核算到多个项目上)以及采购开标组会关注的一些重要信息，如下图所示：

采购合同审批流程归档后，系统自动创建采购合同卡片。同其他档案卡片一样，未来针对当前采购合同产生的消缺记录及打款信息都会自动归集到对应的采购合同档案中。相关人员只要打开采购合同卡片既可以随时了解到当前采购的消缺记录以及历史付款记录。




　五、财务管理：

在财务管理方面，所有与费用和款项相关的业务均通过泛微的流程引擎落地在系统中进行流转，同时泛微为客户的财务相关人员构建了多种维度的款项及费用相关报表，特别是公司应收账款及投标保证金、风险抵押金等现金流的管理。




系统应用价值总结

泛微实施团队与本案例客户携手共同打造了一个集营销管理、研发管理、采购管理、项目管理、财务等管理功能于一体的智能化、协同化的业务化管理平台。在信息高度共享的同时，让企业业务运转更加的规范化、高效化、精细化、移动化：

1、营销数据可视化管理：建立了统一的营销管理模块，公司可获取所有销售人员的客户信息，并了解营销项目跟进过程。

2、工程项目规范管理：工程项目管理实现质的飞跃，从原来的手工excle统计方式升级到系统管控，不再重复性录入，确保财务，营销，运营中心对于工程项目监管的一致性。

3、多维报表数据提供：将财务从繁杂的数据中解放出来，可以利用系统现有数据进行管理的优化，后续还可结合ERP系统及其他业务系统实现更多维度的数据展现。

泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。


泛微在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。



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