1、财务顾问与客户相关人员初步确定第一次服务前的工作准备。服务前的准备工作具体内容如下：
         （1）确定客户专职或兼职出纳人员。
         （2）财务顾问指导出纳建立内部管理用现金与银行存款日记账。
         （3）指导客户日常资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理工作。
         （4）要求客户提供：营业执照与税务登记证复印件，税务局批准的税种及税率表复印件。
         （5）要求客户提供客户单位所属税务局地址、税务专管员姓名及联系方式。
         2、做账。每月25日至30日财务顾问整理发票并及时做账。做账过程中，对不确定的问题如发票等资料短缺或内容不清楚的问题及时与客户方沟通。
         3、报税。每月1号至10号填制税务报表资料并指导客户出纳划转税款。
         4、需到客户税务局国、地税报税的，由财务顾问或客户出纳上门报税。实行网上申报的，进行网上申报。
         5、财务顾问将税单、财务报表、纳税申报表、记账凭证等资料快递给客户公司。
         6、财务顾问就税务局提出的问题及最新财税政策及时反馈给客户。

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